2040年以降の自分へ。
「備えるなら、今だ」

退職後の資金計画

円安・インフレの時代、想像より膨らみやすいのが「潤いのある老後」への資金です。抑えるべき出費を抑える守りの姿勢と、資産を増やすための攻めの姿勢とのバランスが重要になります。
不要な出費は抑えつつ、NISA・DC（確定拠出）年金・iDeCo、その他のインカム収益も重視した運用方法など、様々な手法から自分に適したアプローチで「資産を増やす攻めの姿勢」も重要です。

おひとり様支援

近くに気軽に頼れる家族がいない場合でも、自分らしくスマートな暮らしを送っていただけるよう、入院・入居時の身元保証や付き添い、家事や行政手続きの代行などを、信頼できるサポートサービスとの提携でご用意しています。

不動産整理

十分に活用できていない不動産があれば、整理・処分することで「より豊かな老後」の資金を生み出すご相談にも対応しています。

家族信託・任意後見人

認知症で意思能力を失うと、資産が凍結されてしまいます。加齢と共に高まる発症リスクに備え、ご家族を交えての資産管理の相談をサポートいたします。

保険の見直し

ライフ・ステージが変われば、必要な保険も変わるもの。
月々の保険料負担が重い、老後にふさわしい保険はないだろうか？とお考えであれば、ぜひ一度ご相談ください。

最後までスマートに

「きれいに旅立ちたい」という願いを実現するには、事前の準備が大切です。
近くに頼れる親族がいない場合でも自分の遺志を反映できるよう、生前整理・遺言や死後事務委任といった仕組みを学んでみましょう。