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ファミトラアプリを信託口口座と連携する（2024/12/24版）
はじめに
ファミトラアプリの信託口口座との連携は、大きく以下の流れとなります。
- Moneytreeアカウントを新規作成する（ファミトラアプリとMoneytreeアカウントを連携する）
- Moneytreeの設定画面でMoneytreeアカウントと信託口口座を連携する
- ファミトラアプリに戻り、信託契約と信託口口座を紐づける
Moneytreeとは？
ファミトラアプリと信託口口座との連携には、マネーツリー株式会社が運営するMoneytree（MoneytreeLINK）というサービスを使用しております。
Moneytreeのアカウントを作成してから、信託口口座との連携操作をお願いいたします。
- すでに個人用のMoneytreeアカウントをお持ちの場合でも、専用のMoneytreeアカウントを新規作成することをお勧めしております。
- 口座の入出金情報との連携はMoneytreeを介して実施しており、金融機関へのログインに使用する各種認証情報（IDやパスワードなど）についてはMoneytree側でのみ保持しており、弊社側では保持しておりません。
操作を始める前にご用意ください
信託口口座との連携操作には、口座を開設した銀行から支給されるオンラインバンキングサービスについての資料（IDやパスワードが記載されています）が必要です。お手元にご用意の上、操作を進めてください。
連携操作のご案内
スマートフォンのWebブラウザ（SafariやChrome）での画面を例に、操作をご説明いたします。
※改良のため、画面のデザインは予告なく変更させていただく場合がございます。
STEP
ファミトラアプリにログインして、「外部システムと連携する」を押します。
STEP
画面右上の「新規登録」を押します。
STEP
MoneytreeIDを新規作成
Moneytreeのログインに使用したいメールアドレスとパスワードを入力してから利用規約に同意するチェックをつけ、「MoneytreeIDを新規作成」を押します。メールアドレスとパスワードは、ファミトラアプリと同じものを使用する必要はありません。
STEP
連携の許可
「連携する」を押します。
STEP
金融サービスを選択
「金融サービスを選択」画面で、信託口口座を開設した金融機関を指定します。
STEP
表示された金融機関を選択
検索フィールドに銀行名（の一部）を入力して、表示された金融機関を選びます。（例：オリックス銀行）
STEP
「同意して登録する」を押します。（例：オリックス銀行）
STEP
必要な情報を入力
連携に必要なログイン情報などを入力して、連携を実施します。
金融機関により、必要な情報が異なります。
信託口口座開設時に金融機関から支給されたオンラインバンキングサービスのための情報にしたがって情報を入力後、連携を実施してください。
画面左上の「戻る」を押します。ファミトラアプリに戻ります。
STEP
信託口座の選択
「口座を選択してください」欄で連携した信託口口座を選びます。
STEP
口座を設定
「口座を設定する」を押します。
STEP
連携の同意確認
「口座情報及び取引履歴を当社に共有することに同意します。」にチェックをつけてから、「設定する」を押します。
STEP
連携の完了
信託口口座の連携および信託契約との紐付けが完了しました。
「口座照会」画面および「帳簿」画面から、信託口口座の入出金情報を確認いただけます。
複数の信託契約を締結しているお客様は（信託口口座を複数開設している場合は）
上記手順9まで完了の時点で口座との連携は完了していますので、手順10〜12を繰り返して信託契約ごとに信託口口座との紐付けを実施してください。
正しく連携できない・操作がわからない場合は
お気軽にファミトラ信託監督人室までご相談ください。
その際、操作で困った画面のスクリーンショットも合わせて送付いただけますと解決がスムーズになりますので、ご協力いただければ幸いです。