1人で悩んでも家族のお金の問題は解決しません。わからないことは家族信託のプロにお任せを!
お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
平日 9:00~18:00でご相談受付中
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開催時刻【2023年12月31日 23:59】になりましたら、以下よりセミナーをご視聴いただけます。
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(本セミナーは、2023年6月16日〜7月7日に開催されたセミナーの再放送となります。)
①相続に備えてすべきこと
相続は、ほぼ全ての方が関係する、人生における重要な手続きです。
その時になって慌てたり、損をしたりしないための「今」できる準備について、元銀行員が経験をもとに詳しくお伝えします。
②相続×資産凍結対策=家族信託
高齢化や金融機関のセキュリティ強化が進む現代、認知症による資産凍結リスクが急激に高まっています。
相続に備えた遺言などの準備も大切ですが、親御様の財産を、「親御様のために」しっかりと使えるようにしておくことも重要です。
「相続」と「資産凍結」に備えた、画期的な財産管理の仕組みである「家族信託」について、後見制度などと比較しながら分かりやすくお話しします。
牧本 和代(まきもと ともよ)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
メガバンクに16年間勤務。窓口業務等を経験したのち、フィナンシャルコンサルタントに転換。新卒者や新婚夫婦の資産形成に関するアドバイスから、企業オーナーの資産運用、地権者の相続対策等幅広い相談業務を行う。
業務に携わる中、高齢者の資産凍結が日本経済に与えるリスクを痛感。
家族信託の必要性を感じ、ファミトラに入社。趣味は旅行と愛猫の世話。
講師:牧本 和代
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
メガバンクに16年間勤務。窓口業務等を経験したのち、フィナンシャルコンサルタントに転換。新卒者や新婚夫婦の資産形成に関するアドバイスから、企業オーナーの資産運用、地権者の相続対策等幅広い相談業務を行う。業務に携わる中、高齢者の資産凍結が日本経済に与えるリスクを痛感。家族信託の必要性を感じ、ファミトラに入社。趣味は旅行と愛猫の世話。
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