1人で悩んでも家族のお金の問題は解決しません。わからないことは家族信託のプロにお任せを!
お客様のご状況に合わせて最適な方法を幅広くご提案・サポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
平日 9:00~18:00でご相談受付中
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開催時刻【2023年12月31日 23:59】になりましたら、以下よりセミナーをご視聴いただけます。
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①遺言の基本
遺言とは何か、相続において遺言があるとどういう効果があるのか、など遺言の基本をお話します。
②「遺言頼み」の相続の落とし穴
人生100年時代、遺言では対応できない問題がでています。
どのような問題なのか?どうして遺言では対応できないのかをお話します。
③認知症対策ができる「家族信託」とは
避けては通れない認知症と資産凍結のリスクを未然に防いで、円満に相続を行うには?
「遺言」と「家族信託」を比較しながらわかりやすく説明します。
牧本 和代(まきもと ともよ)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
メガバンクに16年間勤務。窓口業務等を経験したのち、フィナンシャルコンサルタントに転換。新卒者や新婚夫婦の資産形成に関するアドバイスから、企業オーナーの資産運用、地権者の相続対策等幅広い相談業務を行う。
業務に携わる中、高齢者の資産凍結が日本経済に与えるリスクを痛感。
家族信託の必要性を感じ、ファミトラに入社。趣味は旅行と愛猫の世話。
講師:牧本 和代
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
メガバンクに16年間勤務。窓口業務等を経験したのち、フィナンシャルコンサルタントに転換。新卒者や新婚夫婦の資産形成に関するアドバイスから、企業オーナーの資産運用、地権者の相続対策等幅広い相談業務を行う。業務に携わる中、高齢者の資産凍結が日本経済に与えるリスクを痛感。家族信託の必要性を感じ、ファミトラに入社。趣味は旅行と愛猫の世話。
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