フォローアップミーティングのご案内（2024年4月版）

ファミトラでは、信託契約締結から一定期間経過されたお客様へ信託契約に関わる残務状況の確認、およびその後のお困りごと・お悩みごとをお伺いするための、フォローアップミーティング（Zoomでのオンライン面談、所要時間30分〜1時間）を実施しております。

例えば「信託口口座の開設や金銭移動、火災保険の名義変更など、実際に手をつけようとしたら進め方がよくわからない」といったお悩みや、「これまで聞けなかったけれど、実はこんな心配が残っている」といったお困りごとなども、その場でお気軽にご相談ください。
各分野の専門家と連携して、適切な解決策をご提供いたします。

※LINEやメールでのご相談もお気軽にご利用ください。

▶️ フォローアップミーティングの内容

• 信託組成中の担当者と今後のサポート担当者が、「受託者の手引き」の内容を改めてご説明いたします。
• 信託契約に限らず、ご家族の様々な困りごとや悩みごとを気軽にご相談いただけます。
• 特に親御様の生活に関わるお困りごとやお悩みごとは、どんなに些細なことでも全く問題ございません。一度お気軽に私たちファミトラにご相談ください。
• 各分野の専門家と連携して、適切な解決策をご案内いたします。
• ミーティングご予約用のアドレスは、別途メールまたはLINEにてご案内いたします。

▶️ お客様からのご相談とファミトラからのご案内の例

お困りごと①：介護施設探し

Q：親の介護施設を探しています。私たちの住む地域や予算だと、どういった施設が良いのでしょうか？
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A：ご家族のご状況に合わせて、適切な介護施設を紹介してくださる提携先にお繋ぎいたします！北海道から沖縄まで、全国対応可能で、特に一都三県の場合は対面でのご相談も可能です！

お困りごと②：実家が空き家に！

Q：親が介護施設に入所し、実家が空き家になってしまいました。今後の管理はどうすれば良いでしょうか？
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A：信託不動産に関するお困りごとはファミトラリアルティがお手伝いいたします！ファミトラで家族信託を組成されたお客様が不動産を売却される場合は仲介手数料等を特別料金でご案内いたします！

お困りごと③：相続税の申告

Q：相続が発生したのですが、相続税はどのように申告すればよいのでしょうか？
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A：ご希望でしたら弊社経由で家族信託に詳しく、また、相続税分野に強い税理士先生をご紹介可能です！

お困りごと④：生命保険

Q：生命保険が相続対策になると聞いたのですが、本当でしょうか？
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A：ご家族様のご状況によっては相続対策になるかもしれません。保険領域に強いファイナンシャル・プランナーをご紹介可能です！