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家族信託コーディネーターとは何をする人?仕事内容と家族信託ができるまで

家族信託コーディネーターとは?

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60代・男性

家族信託コーディネーターとはどういった資格ですか?また家族信託の手続きの流れについても教えてください。

家族信託コーディネーター

お客様からいただく「よくある質問」を漫画でわかりやすく解説していきます

この記事の監修者

村上 菜子
(むらかみ なこ)
家族信託コーディネーター

社会貢献度の高い領域に携わりたいという思いと、認知症の祖母の自宅介護をサポートしてきた経験から、ファミトラの事業に共感し、入社。

ご家族のお悩みに寄り添い、安心して過ごしていただける最初の一歩のお手伝いができればと、家族信託コーディネーターとして日々邁進。

目次

家族信託における「家族信託コーディネーター」の役割イメージ

家族信託コーディネーターってどんなことをしているのか?というご質問が多いのですが、具体的に図にしてみました。

もしも家族信託コーディネーターがいない場合を想定します。

お客様ご自身で各専門家とやりとりをすることになります。専門的知識があれば問題ありませんが、各担当とお客様自信がそれぞれやりとりするので時間と労力もそれなりにかかってしまいます。

家族信託における「家族信託コーディネーター」がいない場合のイメージ
家族信託コーディネーターがいない場合

一方、「家族信託コーディネーター」がお客様と専門家の間に入ることで、お客様と専門家の間に立ち、橋渡しをする役割を担うので、お客様は希望をまるっと投げてもらうだけでスピード感を持って問題を解決できるメリットがあります。

家族信託における「家族信託コーディネーター」と各役割のイメージ
家族信託コーディネーターの役割イメージ

家族信託を含めた生前の心配事から相続後まで相談が可能

家族信託コーディネーターは、一般社団法人家族信託普及協会の実務研修を受け、家族信託に関する知識を習得することで、契約までのサポートが可能であると認められます。

相談者とその家族の想いや状況・要望を整理し、弁護士や司法書士等の専門家との間に立って、家族信託契約の手続きが順調に進むよう、調整を行う役割を担っています。

相談者と専門家の橋渡し役となる存在です。

また介護や相続について起こり得る問題点など、関連する周辺の分野においても幅広く知見があるため、家族信託を含めた生前から相続後まで相談が可能です。弁護士や司法書士等の専門家と連携し、解決策を考えます。

具体的にどのようなことを行なっているのか、家族信託コーディネーターの仕事内容を紹介します。

家族信託コーディネーターの仕事内容

家族信託コーディネーターの役割

家族信託コーディネーターがお客様とともに行う仕事内容は以下となります。

①家族信託及び他制度に関する一般的な説明

家族信託の仕組みや得られる効果など、一般的な説明を行います。また、成年後見制度など、他制度の仕組みについても説明が可能です。

②状況・要望のヒアリング

現在の状況や要望についてヒアリングをし、ヒアリングした内容について要点整理を行います。
結果、家族信託が適していない場合は、家族信託以外の解決策の提案を行ったり、税務上の懸念などが見受けられる場合は、契約書作成前に税理士との面談の調整を行うこともあります。

③弁護士等の専門家へ契約書の作成依頼

状況・要望と家族信託の設計方針について相談者へ確認を行い、適切な弁護士等と引き合わせします

④専門家との面談に同席

家族信託コーディネーターも同席し、専門家から直接、家族信託契約書及び設計内容についての説明・読み合わせを行い、要望に沿っているか確認します。

専門家や公証役場など関係各所との調整業務

専門家との面談の日程調整や、家族信託契約の最終手続きを行う公証役場の予約など、家族信託契約を結ぶまでの間に発生する関係各所との調整業務を行います。

⑥家族信託の契約手続き完了後も、契約書の内容に添ってサポートを行う

家族信託は契約してからがスタートです。
契約後に困り事や不明点が発生した際に、必要に応じてサポートを行います。

家族信託契約完了までの流れ

家族信託を頼みたい場合、どのように進めるんですか?申込書のようなものがあるのでしょうか?

ファミトラへもよくいただくご質問です。

家族信託コーディネーター

家族信託の契約完了までの流れ、また、家族信託コーディネーターがどのように関わってくるのか解説します。

STEP
家族信託コーディネーターによるヒアリング

相談者とその家族の現在の状況・要望についてヒアリングを行います。
同時に、家族信託の仕組みや効果など、一般的な内容について説明をします。
成年後見制度など、他制度についても説明が可能です。

STEP
親の意思能力の有無と、家族全員の同意について確認

家族会議を経て、家族信託の手続きを進めることとなった場合、まずは親本人の、意思能力の確認が必要です。
具体的には、

  • 親自身が名前・生年月日・住所を問題なく答えられること
  • 家族信託を通して家族に自分の財産管理を託したいとの意思表示ができ、その意思を第三者に表明できること

が必要となります。
また、家族信託での手続きを進めることについて、家族全員の同意が得られているかについても確認を行います。

家族信託コーディネーターの役割
STEP
再度、家族信託コーディネーターによる状況整理

これまでにヒアリングを行った状況・要望をもとに、家族信託コーディネーターが相談者家族に合った家族信託の設計方針を整理し、その内容を相談者家族に共有します。

STEP
専門家との引き合わせ

相談者家族の要望に沿った弁護士等の専門家と引き合わせします。

STEP
契約書内容の確認

家族信託契約書案の作成が完了したら、家族信託コーディネーター同席の元、専門家より直接、家族信託の設計及び契約書の内容について説明を行います。
相談者家族の要望に沿った内容となっているか確認します。

家族信託コーディネーターの役割
STEP
公証役場にて、家族信託契約書の取り交わし

最終的な契約の手続きは、公証役場にて行います。
公証人立ち会いのもと契約を結び、公正証書化しておくことで、将来的に親の意思が確認できなくなったとしても、この契約が明確な意思を持って結んだものであることの証明となるためです。
公正証書化することで、金融機関や不動産業者に対しても通用する正式な契約となります。
公証役場の予約手続き、また当日の手続きのサポートも家族信託コーディネーターが行います。

家族信託における公証役場の役割とは?
STEP
登記手続き

家族信託での管理に不動産(自宅・収益)を含む場合、司法書士による登記手続きを行います。
登記を行う司法書士の予約も、家族信託コーディネーターが行います。

家族信託コーディネーターのまとめ

家族信託コーディネーターは、相談者とその家族が家族信託の検討を始めてから契約が完了するまで、相談者家族の要望に沿って順調に手続きが進むようサポートを行います。

また家族信託だけでなく、介護や相続といった分野においても知見があるため、周辺の分野においても相談できる点が大きな特徴です。

ファミトラでは、何から始めれば良いか分からない・家族信託が適しているか知りたいといった相談も随時承っております。

自分たちの家族はどのような準備をしておくべきなのか、今後の方向性の判断材料として、ファミトラの無料相談にてお気軽にご相談ください。

各ご家族で約束しておきたい、もしもの時のお金の管理方法は千差万別です。

家族信託コーディネーター

自分達の家族はどんな約束をしておくべきなのか?具体的な親と子のお願い事を相談したい方はまずは無料で専門家に相談し、ご家庭の状況にあった方向性を探ってみてくださいね!

【親の認知症】【家族信託】に詳しい専門家に相談する

ファミトラでは、家族信託コーディネーターがお客様の状況に合わせて大切な財産を守るためにサポートいたします。

よくあるご相談内容
  • 老後について親と相談するのが難しい。どうやって伝えたらいいのか
  • すでに軽度の認知症の症状が出ている場合でも、家族信託が可能なのか
  • 親と離れて暮らしており心配。まずは何から準備すればいいか知りたい
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この記事を書いた人

村上菜子 村上菜子 家族信託コーディネーター

大学卒業後、電子部品商社にて8年間勤務。社会貢献度の高い領域に携わりたいという思いと、認知症の祖母の自宅介護をサポートしてきた経験から、ファミトラの事業に共感し、入社。
ご家族のお悩みに寄り添い、安心して過ごしていただける最初の一歩のお手伝いができればと、家族信託コーディネーターとして日々邁進。

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